此時的德國正要面對著第一次世界大戰戰敗後所產生的惡性通貨膨脹。 愛德華來到一個無法使用鍊金術的世界（即現實世界），為了尋找回到原本世界的線索，便與酷似弟弟的青年阿爾馮斯·海德利希一起進行液態燃料火箭的研究，但對愛德華而言，漫長的兩年時光過去，相對能找出回到原來世界的機會也越來越渺茫。 一日，與阿爾馮斯一同前往嘉年華會的愛德華，遇到了一位名為「諾雅」的吉普賽女性。自稱「羅姆（Roma）」的吉卜賽人被當時的德國人視為「次等民族」。擁有不可思議力量的諾雅，只要接觸對方就能看見他人的內心記憶及想法。她的出現使愛德華被捲入當時納粹黨外圍組織「杜利協會」企圖尋找並入侵一個名為「香巴拉」國度的計畫，同時也意味著鍊金術世界將面臨危機。